做好代理记账的六大技巧

2018-11-29 13:08:42 32

  一、代理记账介绍:

  总体介绍:代理记账业务范围、专业代理记账(设立条件及流程)、兼职代账(是否合法及法律依据)代账制度设计、岗位规范 代账业务流程。

  二、代理记账客源的开拓:

  1.工商业务代理;

  2.业务工作中人脉资源的“滚雪球”式扩张;

  3.网上相关业务宣传;

  4.代理号、服务号等微信;

  5.税务人员、工商人员关系维护。

  

苏州代理记账


  三、代理记账优质客户与劣质客户的识别:

  1.优质客户的标准;

  2.劣质客户的甄别;

  3.不同客户的处理技巧;

  如何了解客户,客户问题及潜在风险的发现与处理;客户分类及处理原则。

  4.同时处理几家账务,如何统筹协调?

  四、如何与客户订立工作规矩:

  1.确定凭证的传递时间、规定每个月20-30日之间要取得原始凭证;

  2.税务相关业务要由客户自己处理;

  3.要求客户设置专职协调人员,以便工作联系;

  4.要在凭证传递之前由协调人员整理资料;

  5.要求委托方登记相关凭证信息,包括类型、业务属性、单据张数。单据要订入凭证,并备份留存;

  6.如确实无法取得全部凭证,但银行对账单一定要取得,依据银行对账单入账;正式单取得后补入凭证。

  五、接账:

  1.接账工作流程;

  2.接账交接资料清单;

  3.账实不符的相关处理;

  (1)接账时如何发现乱账问题;

  (2)购销单位与往来单位发现问题的技巧;

  (3)通过帐户之间的对应关系发现问题的技巧;

  (4)通过异常的时间点发现问题的技巧;

  (5)从异常的地点发现问题的技巧;

  (6)“帐外帐”的来源及其存在形式问题的技巧。

  4.客户需要整理乱账如何处理,具体处理方法有哪些?

  5.乱账的整理分三种情况:

  (1)整理后由财务人员直接代理记账;

  (2)受委托企业要求一次性整理乱账;

  (3)受托审计性质的整理乱账。

  六、日常工作处理:

  1.代理记账公司账套的建立;

  2.记账方法及凭证编制技巧;

  3.月末处理事项;

  4.纳税申报中常见问题及处理;

  5.代理记账常用的Excel表格及应用技巧;

  6.代理记账相关辅助业务处理。


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